Osiągamy zabudowania Modliszowa. Wieś jest bardzo ładnie położona w głębokiej dolinie porośniętej lasem mieszanym. Jedziemy dość stromym podjazdem, wąską asfaltowa droga. W Modliszowie znajduje się Kościół filialny pw. św. Bartłomieja, wzmiankowany w 1318 r. W połowie lat siedemdziesiątych XX w. dokonano tam sensacyjnego odkrycia księgi obrzędów z 1794 r.
W pobliżu znajduje się największy na Śląsku głaz narzutowy o wymiarach 7x8x10 m. Z Modliszowa istnieje możliwość powrotu do Świdnicy drogą Wałbrzych - Świdnica. Główna trasa prowadzi w dół ostrym zjazdem w kierunku Złotego Lasu. Przejeżdżając przez las dojedziemy do zbiornika w Złotym Lesie. Zbiornik jest malowniczo położony na dnie niewielkiej kotliny otoczonej lasem. Niestety wody Złotnicy, zasilającej zbiornik, są skażone bakteriologiczne i kąpielisko jest nieczynne. Prowadzone są jednak intensywne prace nad budową oczyszczalni w Dziecmorowicach i należy mieć nadzieję, że wówczas można będzie napełnić zbiornik.

Ze Złotego Lasu można skręcić w prawo na Dziećmorowice, Wałbrzych, Jedlinę. Szlak ze Złotego Lasu prowadzi do Lubachowa. Przejeżdżamy pod wiaduktem nieczynnej linii kolejowej Świdnica Przedmieście - Jedlina.
W prawo odgałęzienie trasy prowadzi w kierunku Zagórza Śląskiego. Jest to główna droga do tej miejscowości po drodze mijamy muzeum techniki - elektrownię wodną z 1916 roku pracującą po dziś dzień na oryginalnych urządzeniach technicznych. Do elektrowni przejeżdżamy kładką nad rzeką Bystrzycą, następnie kierując się w górę rzeki mijamy pensjonat Mariaż (mostem przebiega granica gminy i powiatu) i dojeżdżamy do zapory wodnej, tworzącej zbiornik wodny Lubachów. Wokół zbiornika istnieją bardzo malownicze zwłaszcza jesienią trasy, cykl p.t. "Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal" z licznymi odnogami na Michałkową, Glinno, Walim, Zamek Grodno, kompleks "Riese" koło Walimia, itp.